Protéger les intérêts de votre famille
Nous sommes convaincus que c’est en passant du temps à vos cotés pour connaître vos priorités, comprendre vos choix, identifier vos besoins et déceler vos attentes que nous pourrons :
Concevoir une architecture patrimoniale complète, cohérente et adaptée à votre situation,
Mettre en oeuvre les orientations que vous aurez choisies,
Suivre et adapter dans le temps cette stratégie, pour que votre patrimoine serve toujours mieux votre vie et celle de votre famille.
Nous vous accompagnons sur tous les sujets relatifs aux actifs immobiliers ou financiers, détenus à titre personnel ou professionnel, en direct ou via des sociétés, aux participations directes au capital de sociétés cotées ou hors-cote, à la création de fondations, de holdings ou de sociétés, à la gestion des excédents de trésorerie, à la fidélisation des équipes et la protection des dirigeants.
Votre conseiller patrimonial à Nantes
Coupole Patrimoine, conseiller patrimonial à Nantes, vous propose un accompagnement sur mesure en Loire-Atlantique, et notamment sur les villes de Nantes, La Baule, Pornic. Notre mission est d’accompagner les familles et les entrepreneurs avec des conseils précis et fiables en matière de placement financier et d’investissement immobilier pour accroitre votre patrimoine tout en surveillant vos impôts. Véritable conseiller fiscal, votre gestionnaire patrimonial est vigilant aux impacts de l’impôt sur le revenu (IR), sur la fortune immobilière (IFI) ou les droits de succession pour trouver l’architecture patrimoniale qui répondra le mieux à vos attentes.
Trois étapes
Première étape en gestion de patrimoine, établir un bilan patrimonial complet pour comprendre votre situation actuelle et vos projets. Nous parlerons de votre situation matrimoniale, d’investissement financier, de placement immobilier et de la structuration actuelle de votre patrimoine. En parallèle, vous présentez vos objectifs patrimoniaux : transmission du patrimoine, défiscalisation, préparation de la retraite, investissement locatif pour obtenir des revenus complémentaires à court, moyen ou long terme.
Votre conseiller prendra ensuite le temps d’établir une stratégie d’optimisation patrimoniale tout en veillant à ce que la gestion de fortune soit performante, compréhensible et pertinente par rapports à vos projets. La stratégie de gestion privée abordera les trois volets de votre patrimoine :
· plan épargne retraite (PER)
· plan épargne action (PEA)
· assurances vie
· compte titres
· placement de trésorerie d’entreprise, etc.
· Investissement locatif classique loué nu ou meublé, déclaration en micro ou LMNP
· Détenu en direct ou via des SCI / SCPI
· Entrainant une déduction d’impôt comme les Monuments Historiques ou les Déficit Foncier,
· Ou une réduction d’impôt comme les Loi Malraux
· Entre les activités professionnelles, les placements financiers effectués avec un conseiller financier ou en direct via une ou plusieurs sociétés, les investissements immobiliers à usage professionnel ou de placements locatifs.
· Il faudra peut-être envisager la mise de place de Holding, de SARL de famille ou de SCI tout en restant vigilant aux impôts sur les sociétés ou les revenus, sur la fortune immobilière et les droits de succession.
· Le cas échéant, nous aborderons le célèbre Pacte Dutreil pour le démystifier et vérifier s’il est pertinent d’en mettre un en place pour faciliter la transmission de votre patrimoine.
Métier de confiance, la gestion de patrimoine s’inscrit dans la durée. C’est pourquoi, une fois le bilan patrimonial réalisé, la stratégie d’optimisation patrimoniale présentée et validée par vos soins votre conseiller vous accompagnera dans les différentes démarches à réaliser et prendra soin de veiller, dans le temps, à la bonne atteinte de vos objectifs. La gestion de fortune évolue en suivant votre rythme et les temps forts de votre famille mais également à cause des évolutions règlementaires et fiscales.
C’est pourquoi le cabinet Coupole Patrimoine accompagne des familles sur plusieurs générations et des entrepreneurs pendant plusieurs années.
Pour bénéficier d’un bilan patrimonial gratuit, il vous suffit de remplir ce formulaire ou de prendre rendez-vous en ligne.
Coupole Patrimoine, gestion de patrimoine à Nantes
Le cabinet Coupole Patrimoine intervient pour des clients à la recherche d’un conseiller fiscal à Nantes ; mais également à La Baule et Pornic.
Avec une vision d’ensemble sur le patrimoine de nos clients, nous sommes aussi bien mandatés pour diminuer l’impact de l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI), que pour de la défiscalisation à travers des investissements locatifs ou pour réaliser des placements financiers tout en veillant à l’organisation de la transmission progressive du patrimoine familial.
En tout état de cause, votre conseiller patrimonial vous accompagnera pour anticiper l’avenir avec sérénité.
Placement de trésorerie entreprise à Nantes
Le cabinet Coupole Patrimoine accompagne les entrepreneurs et les sociétés dans l’optimisation des performances de leur trésorerie disponible. De nombreuses solutions de placement de trésorerie entreprise à Nantes sont accessibles (à partir de 50 000 €).
En fonction de votre horizon temporel, votre conseiller financier pourra vous présenter les différents contrats de capitalisation, comptes à terme ou placements en SCPI offerts par nos partenaires.
Il vous accompagnera dans la diversification de vos contrats et des supports d’investissement choisis pour une prise de risque cohérente avec vos attentes (performance, stabilité, liquidité) et les projets de l’entreprise.
Demandez une étude personnalisée
Pour être rappelé par l’un de nos conseillers et bénéficier d’un diagnostic gratuit et sans engagement, renseignez le formulaire ci-dessous.