Indépendance

Le cabinet est l’interlocuteur de confiance des dirigeants d’entreprise et des familles accompagnés. Notre métier est de les aider à décider, à assurer la mise en œuvre opérationnelle de leurs décisions, à en assurer le suivi dans le temps et à constituer une véritable taskforce d’experts juridiques et du chiffre si besoin.

Notre indépendance nous permet d’offrir des conseils en toute objectivité et de proposer des choix de gestion en totale liberté et dans l’unique intérêt de nos clients.

Nous plaçons l’humain au cœur de notre vision du métier de gestionnaire de patrimoine. Nos clients nous jugent sur notre efficacité, notre discrétion et sur notre capacité à pérenniser leur patrimoine dans le temps long.

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Rémunération

Le montant, le mode de calcul ainsi que les conditions de facturation de chaque mission de prestation de conseil proposée par le cabinet sont indiquées dans le cadre de la lettre de mission signée par les clients.

 

De façon générale, les prestations de conseil peuvent être rémunérées par :

1.     Des honoraires au forfait, au temps passé selon un barème, et / ou au résultat sur la base d’une assiette et d’un barème ;

2.     Des commissions sur les investissements réalisés par le client à l’issue de la prestation de conseil, le plus souvent assises sur les montants investis et pouvant être fonction de la durée d’investissement.

 

Ces rémunérations peuvent représenter jusqu’à 100 % des droits d’entrée, droits de sortie et frais d’arbitrage et 50 % des frais de gestion annuels et frais annexes annuels que le client sera amené à payer ou à supporter, ainsi qu’ils sont décrits dans le prospectus correspondant qui sera remis au client préalablement à sa décision d’investissement.

Agréments de qualité et conformité

Moins d’un pourcent des cabinets sont autorisés à exercer dans les cinq catégories de la gestion de patrimoine des entreprises et particuliers, à savoir :

·       Conseiller en Investissement Financier (CIF),

·       Mandataire Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiement (MIOBSP),

·       Mandataire Intermédiaire d’Assurance (MIA),

·       Courtier en Assurance ou Réassure (COA),

·       Habilité aux transactions sur immeubles et fonds de commerce.

 

De facto, le cabinet est :

·       Membre de la Chambre Nationale des Conseils et Experts Financiers (CNCEF) dans les chambres (agrées par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) :

o   Patrimoine,

o   Assurance,

o   Crédit,

o   Immobilier ;

·       Sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 4 rue de Budapest CS 92459 – 75436 Paris Cedex 09 ;

·       Immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) de Nantes n° 908 876 949, sous le code NAF : 4619B ;

·       Enregistré au Registre Unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance (ORIAS) n° 22 00 53 25 ;

·       Titulaire de la Carte T N° : CPI34022017000021580 délivrée par la CCI de Hérault ;

·       Titulaire d'une assurance en Responsabilité Civile Professionnelle conforme au Code des Assurances.

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